许明渊，一个出生就患有人格分裂的人。两个人格在黎明与黄昏交替，共享记忆，性格却又处在两个极端。白日极度冷漠，黑夜又极度疯狂，像是所有的情绪都属于夜晚，不可宣告于人。为了治病，他加入神秘学管理局，成为一名调查员。神秘学管理局，一个负责调查和解决异能者犯罪的公家机构。加入管理局后，许明渊迟迟没找到解决办法，却在一次调查发现影帝侯涅生的秘密并以此为要挟。某天，两人在调查途中同坐一辆车，住一间酒店的事曝光